חקר תהליכים ומסמך אפיון למיישם
CRM שהצוות עובד איתו,
לא לידו
מגדירים קודם את מסע הלקוח ואת תהליך העבודה, בוחרים מערכת לפי הצרכים ומכינים למיישם מסמך ברור של שלבים, שדות, אוטומציות ודוחות.
המערכת אינה התהליך
CRM יכול לתת תמונה מלאה של לידים, לקוחות, משימות והמשך טיפול. אבל כשהשלבים אינם מוגדרים, השדות מיותרים והצוות ממשיך לעבוד בוואטסאפ ובגיליונות, המערכת הופכת לעוד מקום שצריך לעדכן.
אפיון מקצועי מחבר בין היעד העסקי, שגרת העבודה של המשתמשים והמידע שההנהלה באמת צריכה. GoFlow חוקרת ומתכננת את התהליך, מכינה מסמך אפיון ומלווה את המיישם; ההקמה הטכנית מבוצעת בידי מיישם CRM.
- הגדרת שלבי מכירה ושירות
- אפיון שדות ומידע חובה
- הרשאות ותפקידי משתמשים
- דרישות למשימות, תזכורות ואוטומציות
- דוחות ומדדי ניהול
- מסמך דרישות ובקרת היישום
מה כולל פרויקט האפיון
אפיון לפני בחירה
מגדירים צרכים ותהליך כדי לבחור מערכת לפי התאמה, לא לפי רשימת פיצ'רים.
מסמך ברור למיישם
מגדירים שלבים, שדות, הרשאות, אוטומציות, חיבורים, דוחות ומקרי קצה לביצוע.
ליווי ובקרת היישום
מלווים את המיישם, בודקים שהתוצאה תואמת לאפיון ומתקנים פערים לפני העלייה לאוויר.
ארבעה שלבים למערכת שימושית
מחקר ומיפוי
מסע לקוח, עבודה קיימת, ראיונות וצרכי ניהול.
אפיון ובחירה
שלבים, שדות, הרשאות, דוחות והתאמת מערכת.
מסמך למיישם
דרישות מפורטות, כללים עסקיים, חיבורים ומקרי קצה.
ליווי ובקרה
מענה מקצועי למיישם ובדיקה שהתוצאה תואמת לאפיון.
שאלות נפוצות על ייעוץ ואפיון CRM
האם חייבים כבר לדעת איזו מערכת רוצים?
לא. רצוי להגדיר קודם את התהליך והדרישות. כך אפשר להשוות מערכות לפי התאמה אמיתית ולא לפי הדגמה שיווקית.
מי מבצע את ההקמה הטכנית?
מיישם CRM מבצע את ההקמה. GoFlow מייצגת את צורכי העסק, מכינה עבורו מסמך אפיון ברור ויכולה ללוות ולבקר את העבודה.
אפשר לשפר מערכת קיימת?
כן. לעיתים אפיון מחדש של שלבים, שדות, הרשאות, דוחות ושגרת עבודה נותן יותר ערך ממעבר למערכת חדשה.
לפני שבוחרים מערכת, מגדירים מה היא צריכה לפתור
בשיחת אפיון נבדוק את התהליך, המשתמשים והמידע שחייב להיות זמין.